Kundenstimme: «Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt»

Claire, wie bist du zu Baumann & Cie gekommen?

Ich bin durch einen privaten Kontakt auf Baumann & Cie aufmerksam geworden, der mir die Bank weiterempfohlen hat. Beim darauffolgenden Erstgespräch habe ich dann meinen künftigen Kundenberater kennengelernt. Das Gespräch war sehr persönlich, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Genau das war letztlich auch meine Motivation, zu Baumann & Cie zu wechseln.

Wie würdest du die Beziehung zu deinem Berater beschreiben?

Die Beziehung ist sehr auf Augenhöhe, persönlich und teilweise sogar freundschaftlich. Wir sprechen nicht nur über finanzielle Themen, sondern auch über Privates – dafür ist immer Raum. Mein Kundenberater nimmt sich viel Zeit für mich, hört zu und stellt viele Fragen. Das gefällt mir besonders, weil ich spüre, dass echtes Interesse vorhanden ist und meine Situation ernst genommen wird.

Du hast das Persönliche erwähnt. Warum ist dir das so wichtig?

Ich bin in einer Lebensphase, in der sehr viel passiert und sich meine Bedürfnisse schnell verändern. Umso wertvoller ist es, dass mein Kundenberater genau darauf eingeht, mich ernst nimmt und mich bei allen finanziellen Fragen unterstützt. Es tut gut zu wissen, dass ich jemanden habe, der meine Situation versteht und mit mir gemeinsam den passenden Weg findet.

Was schätzt du besonders an Baumann & Cie?

Ich schätze sehr, dass ich mit meinen Fragen nicht in einem Call-Center lande. Wenn ich etwas wissen möchte, kann ich meinem Kundenberater jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben und erhalte immer zeitnah eine Rückmeldung – und zwar nicht irgendeine, sondern die richtige und hilfreiche Antwort. Dieses persönliche und verlässliche Miteinander gibt mir ein starkes Gefühl von Sicherheit und ich fühle mich gut aufgehoben. 

Einige denken bei einer Privatbank zuerst an grosse Vermögen und verstaubte Strukturen. Wie war das bei dir?

Als ich das erste Mal hier war, habe ich sofort gesehen, dass bei Baumann & Cie auch viele junge Mitarbeitende tätig sind. Die Atmosphäre ist modern und auf Augenhöhe. Zudem wird viel für junge Menschen angeboten. Ich war kürzlich an einem Event zum Thema Investieren in jungen Jahren – das fand ich sehr wertvoll. Ich hatte nie das Gefühl, dass man nur willkommen ist, wenn man schon ein grosses Vermögen hat oder älter ist. Auch als junge Person findet man hier einen unkomplizierten Zugang und wird ernst genommen.

Was wünschst du dir für deine finanzielle Zukunft?

Ich wünsche mir, dass ich weiterhin gut begleitet werde – mit einem Ansprechpartner, der meine Situation kennt und mit dem ich offen sprechen kann.