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Baumann Portfolio Fonds

Baumann Portfolio Fonds

Der Baumann Portfolio Fonds bietet die einzigartige Möglichkeit, so zu investieren, wie wir es seit Jahren mit dem Grossteil unseres Bankvermögens mit Überzeugung tun. Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. 

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik ist pointiert, auf strukturelle Trends sowie nachhaltige Themen fokussiert. Dabei sind die Baumann Werte – Exzellenz, Verlässlichkeit, Umwelt und Verantwortung – die entscheidenden Selektionsmerkmale. Der Fonds investiert grösstenteils in Einzelanlagen und wird mit kollektiven Kapitalanlagen ergänzt. Der Fokus liegt auf Schweizer Sachwertanlagen.

 

Ausserdem bietet der Fonds Zugang zu unseren einzigartigen Anlagen. Die Private Equity Beteiligung an der Kommanditärin der Baumann & Cie, Banquiers (AVAG) und die indirekte Anlage in Schweizer Immobilien ohne den sonst marktüblichen Bewertungsaufschlag (ImmoVision) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. 

Stammdaten

Vermögensverwalterin: Baumann & Cie, Banquiers

Fondsleitung: PMG Fonds Management AG

Depotbank: CACEIS Bank, Zürich

Referenzwährung: CHF

Gewinnverwendung: Thesaurierung

Handelbarkeit: Täglich, bis 12 Uhr

Valor R-Tranche: 46328229

Valor I-Tranche: 46328230*

 

 

*Nur für qualifizierte Anleger und Mindestanlagesumme CHF 1’000’000

Disclaimer

Anteile der Baumann Partner Fonds bzw. dessen Teilvermögen dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Person gelten oder Personen, die in den Anwendungsbereich der FATCA-Bestimmungen fallen, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.