Die Anlagepolitik ist pointiert, auf strukturelle Trends sowie nachhaltige Themen fokussiert. Dabei sind die Baumann Werte – Exzellenz, Verlässlichkeit, Umwelt und Verantwortung – die entscheidenden Selektionsmerkmale. Der Fonds investiert grösstenteils in Einzelanlagen und wird mit kollektiven Kapitalanlagen ergänzt. Der Fokus liegt auf Schweizer Sachwertanlagen.
Ausserdem bietet der Fonds Zugang zu unseren einzigartigen Anlagen. Die Private Equity Beteiligung an der Kommanditärin der Baumann & Cie, Banquiers (AVAG) und die indirekte Anlage in Schweizer Immobilien ohne den sonst marktüblichen Bewertungsaufschlag (ImmoVision) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen.