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Unsere Anlagephilosophie

Anlagephilosophie

Unsere Anlagephilosophie ist klar, nachvollziehbar und auf den langfristig realen Vermögenszuwachs fokussiert. 

 

Interne Besprechung des Anlageteams zum Baumann Portfolio Fonds
Pointiert, einfach verständlich und nachvollziehbar

Unsere Anlagepolitik ist pointiert, einfach verständlich und nachvollziehbar. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Sie Ihre Anlagen verstehen und unsere Empfehlungen sowie Umsetzungen nachvollziehen können. Wir haben klare Meinungen, sind diszipliniert und bleiben trotzdem flexibel, um uns im jeweiligen Marktumfeld agil zu bewegen. 

Unsere DNA im Anlagebereich

Unsere Investitionen sind langfristig ausgerichtet und auf den realen Vermögenszuwachs fokussiert. Wir setzen auf das frühzeitige Erkennen von strukturellen Trends und investieren gezielt in Unternehmen, die langfristig von diesen Entwicklungen profitieren. Gleichzeitig vermeiden wir unnötige Währungs-, Finanzsystem- und Gegenparteirisiken konsequent. 

 

Wir favorisieren Sachwertanlagen wie Aktien und Immobilien in Schweizer Franken. Dabei verzichten wir bewusst auf eine übermässige Diversifikation und setzen klare Schwerpunkte. Wir empfehlen nur jene Anlagen, in die wir auch selbst mit Überzeugung investieren. Zusätzlich zu den marktüblichen Anlagen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu einzigartigen Anlagemöglichkeiten.

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Wir haben eine tiefe und langfristige Überzeugung für Sachwertanlagen wie Aktien und Immobilien.
Tom Steiner, Leiter Kompetenzzentrum Anlagen

Tom Steiner

Leiter Kompetenzzentrum Anlagen

Rating nach Baumann Werten

Am Ursprung jedes Anlageentscheids stehen unsere Baumann Werte: Exzellenz, Verlässlichkeit, Umwelt und Verantwortung. Sie dienen zur Gesamtbeurteilung und kommen bei der Auswahl sämtlicher Anlagen zur Anwendung.

Die Baumann Werte im Überblick
  • Exzellenz
    • Aktionärsmehrwert
    • Bilanzqualität
    • Profitabilität
    • Preissetzungsmacht
  • Verlässlichkeit
    • Zuverlässiges Wachstum
    • Kontinuierlich steigende Gewinne
    • Beständige Dividende
  • Umwelt
    • Ökologischer Fussabdruck
    • Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltrisiken
    • Handhabung von Umweltrisiken im Branchenvergleich
  • Verantwortung
    • Unternehmensführung
    • Unternehmenskultur
    • Soziales Engagement
Die Publikation Anlagekommentar liegt auf dem Tisch. Eine Person sitzt davor und zeigt mit dem Stift auf eine Grafik.
Publikationen

Lesen Sie unsere Publikationen und profitieren Sie von unserem Wissen. Erfahren Sie, wie wir denken, was uns und die Märkte bewegt und welche Anlageempfehlungen wir Ihnen geben.

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