Finanzplanung & Vorsorgeberatung
Mit Weitblick planen und umsichtig handeln – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit in jeder Lebenslage.
Ab 50 werden die Fragen konkreter: Wann kann ich aufhören? Beziehe ich mein Pensionskassenguthaben als Kapital oder als Rente? Was bleibt nach Steuern?
Manche dieser Entscheide lassen sich nur einmal treffen, andere müssen Jahre im Voraus vorbereitet werden. Wir rechnen Ihre Varianten durch und begleiten Sie persönlich in den nächsten Lebensabschnitt.
Wer sich mit dem nächsten Lebensabschnitt befasst, stösst meist auf dieselben Themen. Hier finden Sie einen ersten Überblick und weiterführende Beiträge.
1. Kennenlernen
Wir hören zu: Welche Pläne haben Sie, welche Fragen sind offen? Melden Sie sich für ein unverbindliches Erstgespräch.
2. Finanzplan mit Varianten
Wir rechnen Ihre Szenarien durch, von verschiedenen Pensionierungszeitpunkten bis zur Staffelung der Bezüge. Sie sehen, was jede Variante für Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre Steuern bedeutet.
3. Ihre Finanzagenda
Die vereinbarten Massnahmen halten wir in Ihrer persönlichen Finanzagenda fest, und wir begleiten Sie bei der Umsetzung, auch über die Pensionierung hinaus.
Finanzplanung ist Lebensplanung – wir helfen Ihre Vorsorgesituation zu optimieren.
Philippe Messerli
Leiter Kompetenzzentrum Vorsorge & Treuhand
Unsere Teilhaber haften unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Das prägt, wie wir beraten: langfristig und mit Sorgfalt.
Vorsorge, Steuern, Vermögen und Nachfolge hängen zusammen. Im Baumann Wissenshaus arbeiten die Fachleute dafür unter einem Dach.
Vor, während und nach der Pensionierung haben Sie eine Ansprechperson, die Ihre Situation kennt.
Wer Kapital bezieht, braucht eine Anlage, die ein Leben lang trägt. Wir legen Ihr Vermögen so an, wie wir unser eigenes anlegen: langfristig und nachvollziehbar.
Gerne beraten wir Sie persönlich
Erfahren Sie, wie eine individuelle Finanzplanung und Vorsorgeberatung Ihre finanzielle Zukunft sichern kann.
