Unsere umfassende Finanzplanung und Vorsorgeberatung stellen sicher, dass Ihre finanzielle Sicherheit langfristig gewährleistet ist. Wir begleiten Sie von der ersten Standortbestimmung über eine detaillierte Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation bis hin zur Entwicklung eines individuellen Massnahmenplans. Diesen halten wir anschliessend in Ihrer persönlichen Finanzagenda fest.
Finanzplanung & Vorsorgeberatung
Finanzplanung & Vorsorgeberatung
Mit Weitblick planen und umsichtig handeln – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit in jeder Lebenslage.

Eine individuelle Finanzplanung dient als Standortbestimmung und eignet sich als solide Entscheidungsgrundlage. Aus Ihrem Finanzplan können anschliessend konkrete Massnahmen abgeleitet werden.
- Individuell vorsorgen: Mit gezielten Massnahmen das Alterskapital erhöhen.
- Vermögen strategisch investieren: Für einen langfristig realen Vermögenszuwachs.
- Angehörige absichern: Umfassende Betrachtung unter Einbezug Ihrer Familie.
- Steuerlast optimieren: Reduzierte Steuerlast dank frühzeitiger Planung.
Unsere Kundenbetreuerinnen und -betreuer sowie Vorsorgespezialisten unterstützen Sie dabei, diese Empfehlungen in die Praxis umzusetzen und ein sicheres finanzielles Fundament für jede Lebenslage zu schaffen.
Finanzplanung ist Lebensplanung – wir helfen Ihre Vorsorgesituation zu optimieren.

Philippe Messerli
Steuer- und Vorsorgespezialist
Sie führen ein Unternehmen und haben sich bisher nicht ausreichend um Ihre Vorsorgelösung gekümmert? Unsere massgeschneiderten Kaderlösungen unterstützen Sie dabei, Ihr Alterskapital zu optimieren und gleichzeitig Ihre Steuerlast nachhaltig zu senken.
Zusätzlich steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber und schaffen mehr Handlungsspielraum für die Nachfolgeregelung Ihres Unternehmens. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Kaderlösungen.
Gerne beraten wir Sie persönlich
Erfahren Sie, wie eine individuelle Finanzplanung und Vorsorgeberatung Ihre finanzielle Zukunft sichern kann.
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