Kontakt

Finanzplanung & Vorsorgeberatung

Finanzplanung & Vorsorgeberatung

Mit Weitblick planen und umsichtig handeln – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit in jeder Lebenslage.

Kundengespräch zum Thema Finanzplanung und Vorsorgeberatung
Vorausschauende Planung für Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Unsere umfassende Finanzplanung und Vorsorgeberatung stellen sicher, dass Ihre finanzielle Sicherheit langfristig gewährleistet ist. Wir begleiten Sie von der ersten Standortbestimmung über eine detaillierte Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation bis hin zur Entwicklung eines individuellen Massnahmenplans. Diesen halten wir anschliessend in Ihrer persönlichen Finanzagenda fest. 

Das Fundament für jede Lebenslage

Eine individuelle Finanzplanung dient als Standortbestimmung und eignet sich als solide Entscheidungsgrundlage. Aus Ihrem Finanzplan können anschliessend konkrete Massnahmen abgeleitet werden.

 

 

  • Individuell vorsorgen: Mit gezielten Massnahmen das Alterskapital erhöhen.
  • Vermögen strategisch investieren: Für einen langfristig realen Vermögenszuwachs. 
  • Angehörige absichern: Umfassende Betrachtung unter Einbezug Ihrer Familie.
  • Steuerlast optimieren: Reduzierte Steuerlast dank frühzeitiger Planung. 

 

 

Unsere Kundenbetreuerinnen und -betreuer sowie Vorsorgespezialisten unterstützen Sie dabei, diese Empfehlungen in die Praxis umzusetzen und ein sicheres finanzielles Fundament für jede Lebenslage zu schaffen.

big circle small circle tiny circle
Finanzplanung ist Lebensplanung – wir helfen Ihre Vorsorgesituation zu optimieren.
Philippe Messerli, Vorsorgespezialist

Philippe Messerli

Steuer- und Vorsorgespezialist

Kaderlösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer

Sie führen ein Unternehmen und haben sich bisher nicht ausreichend um Ihre Vorsorgelösung gekümmert? Unsere massgeschneiderten Kaderlösungen unterstützen Sie dabei, Ihr Alterskapital zu optimieren und gleichzeitig Ihre Steuerlast nachhaltig zu senken. 

 

Zusätzlich steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber und schaffen mehr Handlungsspielraum für die Nachfolgeregelung Ihres Unternehmens. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Kaderlösungen. 

big circle small circle tiny circle

Gerne beraten wir Sie persönlich

Erfahren Sie, wie eine individuelle Finanzplanung und Vorsorgeberatung Ihre finanzielle Zukunft sichern kann.

Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns

Aktuelle Einblicke