Notre processus de placement suit ce qu’on appelle une approche «top-down». Parallèlement à une analyse de l’environnement économique réel et monétaire, nous nous intéressons au contexte des taux, à l’évaluation, à la technique et à la psychologie du marché. Nous adoptons cette approche pour nos différentes catégories décisionnelles que sont les liquidités, les obligations, les actions, les matières premières et les métaux précieux, les hedge funds et le private equity, ainsi que pour les zones économiques que sont la Suisse, la zone euro, la Grande-Bretagne, l’Amérique du Nord, le Japon et les marchés émergents. Nous employons pour ce faire une grille où la valeur analysée peut se révéler défavorable, neutre ou favorable à un segment de placement donné.

Cela nous permet d’estimer l’environnement de placement de manière quantifiable, cohérente et non distordue, sans pour autant prétendre à une pseudo-précision. Ce processus nous livre des prévisions indicatives ainsi que des structures patrimoniales tactiques.

La politique de placement est élaborée tous les trimestres et son actualité vérifiée tous les mois. Le comité de placement est le comité de décision suprême, il est dirigé par un associé.